三五年九月份，第三野战军也在东南地区完成了对天目山战役中新投诚战士的整编，增编了第三五集团军。。并且根据军委指示，增设了第三野战军独立师第三零一师。
至此，第三野战军已经发展成为拥有五个集团军，共计五十万正规军的极其强悍的野战兵团。
通过连续整编，到了一九三五年年底，中国人民解放军已经成为一支拥有四个野战军，三个直属军团，一个海军部队、一个空军部队。一个中央警备师，共计一百七十多万正规军的强大力量。
不论是兵力总数，还是兵员质量，都已经远远超过了同时期，蒋介石的国民党军队。
而且，在此期间，我党领导的抗日民主政府和抗日联合政府在各地纷纷建立。
各地均参照皖南抗日民主政府和抗日联合政府的组建原则，在解放军控制的核心地区，均建立了抗日民主政府。
云南，广东等和**一直保持关系的地区，也已经明确表达了愿意建立抗日联合政府的意向。
整个我党控制和我党合作的地区变现出一副欣欣向荣的喜人景象。
为迎接即将到来的全国抗战奠定了坚实的基础。
中央为了贯彻全国建立全国抗日统一战线的政策，在三五年九月份开始首先释放了在武汉被俘的国民党高级将领何应钦以及一大批国民党高级将领，表现除了最大的诚意。
并且通过他向蒋介石传达了我党我军愿意和蒋介石再次建立合作关系，以民族大业为重，进行国共合作，组建全国抗日统一战线的意愿。
此时的蒋介石已经偏居中国东部地区，在我党、我军强大的军事和政治攻势面前，不得不着手和我党进行谈判。
为此，我党专门派遣有周恩来组成的谈判代表团，多次赴南京和蒋介石组建的以陈诚为代表团团长，何应钦为代表团副团长的国民党代表团进行了多次谈判。
双方在南京和重庆地区进行了多次谈判，最终才达成了双方就实际控制区，建立政权，两政权共同组建联合政府的意向。
联合政府统一指挥抗日作战。
关于实际控制区，蒋介石坚持要将西北陕西地区和西南广西地区，这些在当时还没和我党建立实际合作关系的地区，列入蒋介石实际控制区。
关于这个条件，我党当然不会同意，这两个地区，可是作为我党、我军控制西部的重要环节，哪能被脱离出去呢。
因此谈判到十一月份开始就陷入了僵局。
不过，因为我党本着极大的诚意，蒋介石本着不敢最后决裂的心态，所以双方的谈判还是一轮又一轮的进行着。
十一月下旬，第一野战军在成都地区结束了新一轮整编后，在林帅、聂荣臻的率领下，开始分批由内江、泸州地区秘密南下，大军于十二月中旬全部进入了黔北地区。
十二月下旬，在我党和桂系军阀大佬们经行了多次谈判，均未能达到效果的情况下，中央和军委决定发起广西战役。
由第一野战军全部和第二集团军一部为主力组成南征兵团，成立南征作战前敌委员会。