韩起茂出兵宁夏为马鸿逵助战。虽然马鸿逵、马鸿宾、马步青同为马家军，但部队缺乏统一指挥，无法协同作战，战场上各打各的，孙殿英仗着兵强马壮、人多势众，打得马家军节节败退。
前方战事不顺，后方土匪作乱，首尾不能相顾的韩起茂遭到主子的怒骂。接到马福寿进攻山峡县城失败的战报和马九旺没有抓住吴三木的电报，他以为是马福寿败在实战经验不足上，就下达了务必全歼土匪的命令，寄希望于马九旺一战大胜，解决吴燕山、吴三木这股土匪，不料接到马九旺来电称:“于x日进攻山峡县城不利，骑兵连损失二十余骑，步兵伤亡更重，虽炸开城门，然守城土匪、当地警察三百多人，参与百姓近千人，恐入城遭袭，拟诱敌出城歼灭之……云云。”
韩起茂拿着马福寿的战报、马九旺的来电和西宁长官署的电令仔细推敲，又叫来参谋人员反复商量，大家都认为与其围城逼迫吴燕山出城决战，不如谈判收编。马家军收编土匪有许多成功的先例，现役军官中土匪出身的有好几个已当到了营长，连长、排长，士兵更是不计其数。
一贯杀伐果断、雷厉风行的韩起茂很罕见地犹豫几天后，写了一份手令:山峡战事不宜久拖不决，可谈判收编吴燕山之自卫军。
条件如下:一、以整编连建制控制人数
二、各级军官可高配
三、驻地不可自选……。
以上各条均可商讨。
另:吴三木必须处死，此项不可商量，否则不惜一切代价剿灭之。
此令！
马九旺接到命令，骂了一句:“啊奶奶地可惜了我三十多个兄弟，”遂叫来连长以上军官传达了命令。
马福寿听完命令站起来说:“团长，我的一个骑兵连呐，如此血海深仇不能报，马某人只有以死告慰那些战死的弟兄了。”说完，拔出手枪对准自己脑袋，上来几个人下了他的枪按在地上。马九旺平静的说:“马营长，旅长这是爱护我们的将士才下此命令的，这仗打下去，我军必胜，但会很惨烈，死的人就不止一个连，可能你的所有部队，我的一个营全部都会填进去，放开他，你们都出去。”
马九旺和马福寿单独谈了些什么不得而知，不过，谈完后，马福寿恢复了常态，只是脸色更加阴冷。
炸塌了的城墙很快就修筑好了，城门也每天按时开放，围城的士兵对城门口进出的老百姓不闻不问，到是守城的岗哨盘查越来越严。
吴燕山兄弟站在城墙上看到战壕内马家军的士兵有的在吃水烟，有的把上衣脱了捉虱子，个个满不在乎，全然不像是来打仗，仿佛是在自己的军营中晒太阳。
两人谁也不说话。
守城一战打了不到三个时辰，死了十几个人，伤了三十多个，全部都是手榴弹、炸药包炸死炸伤的，马九旺采取的打法让吴燕山感到心颤，他心情沉重，对自己这支部队的将来很担忧，虽然脸上依旧表露出坚定的神情，但吴三木从他眼睛里可以看到焦虑。吴燕山很清楚，对手的强大超出了他的想像，不在一个数量级上，你消灭一个连就会有一个营、一个团围在城下，子弹打不垮你，还有手榴弹、炸药包，甚至大炮，而自己人可是死一个少一个，子弹也是打一颗少一颗。从围城的士兵对进出城百姓的态度上就可以断定，他吴燕山根本就没有进入对手的法眼，人家的态度是那样轻慢与不屑，打到什么程度才能让对手换一种方式和自己对话，而不是用刀枪，吴燕山觉得距离应该不远了，但心里却没有底。
两人就这样沉默地看了许久，吴三木开口了“大哥，回吧，不看了，他们是有意摆了一道**阵，等着我们出击呢。”
回到营房，吴燕山让吴三木把老三他们几个全部叫到自己房间，问道:“你们说说:城外那些军官在想啥，他们怕啥？”
几个人面面相觑，没法回答吴燕山的问话，罗局长在官场混久了，多少理解一些，说道:“吴司令，我猜他们在想怎么才能让你投降，当官嘛，怕的是丢官、丢命。”
吴燕山说:“罗局长言之有理，安排人轮番上城墙，让他们感觉到我们守城的决心，东西两个城门口派几个枪手，专找军官打冷枪。”
就在两军对峙几天后，城门口的岗哨给吴三木送来一封信，说是一个进城的老百姓塞在他手里就走了，看到封皮上写的是吴三木掌柜亲启就送过来了，吴三木没有打开信，递给了身边的吴燕山。